Prévoir ma succession
La planification successorale permet d’organiser son départ. Il s’agit de vérifier quels seront les héritiers et quels montants, ils vont percevoir, déduction faite des droits de succession.
Maxel vous offre les services suivants :
Etablissement de l’inventaire de son patrimoine
La première étape essentielle dans la planification successorale est de dresser un inventaire complet de votre patrimoine.
Nous prenons le temps nécessaire pour énumérer chaque actif et passif, élaborer des tableaux de synthèse clairs, et établir des projections à long terme.
Cette approche méticuleuse assure une succession bien préparée et facilite la prise de décisions éclairées pour l’avenir financier de votre famille.
Calcul exact des droits de succession et détermination de la dévolution
Nous commençons par dresser une image claire de votre situation actuelle et calculons les droits de succession hypothétiques en cas de décès imminent.
Ensuite, nous évaluons ensemble si ces montants sont acceptables. Nous déterminons avec vous la répartition des biens et le niveau de protection nécessaire envers certaines personnes et on détermine les revenus nécessaires pour une protection optimal de son niveau vie.
Actions concrètes et optimisations de la situation
Nous vous offrons un accompagnement et une mise en place d’actions concrètes avec l’aide d’un réseau externe performant tels que :
- la mise en place d’un testament
- l’analyse du contrat de mariage
- la mise en place de donations et d’un pacte adjoint
- l’élaboration d’une société civil
- le démembrement de propriété
- la souscription d’une assurance pour couvrir les droits de donation
- la mise en place d’un mandat extra-judiciaire
- l’établissement d’un pacte successoral
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