Vous êtes conseiller en investissements et/ou spécialiste en assurance vie et souhaitez exercer votre métier autrement ?
Rejoignez Maxel, une société indépendante où l’expertise, le conseil patrimonial et la relation durable avec le client sont au cœur de notre métier.
Vous gérez déjà ou avez déjà géré un portefeuille de clients investisseurs et maîtrisez les produits d’investissement bancaires ainsi que les assurances vie des branches 21, 23 et 26. Nous recherchons un professionnel expérimenté, capable de conseiller et d’accompagner ses clients de manière autonome.
Votre fonction
Vous êtes responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille d’investissements en compte-titres et de contrats d’investissement auprès de compagnies d’assurance (branches 21, 23 et 26).
Dans le cadre de cette fonction, vous serez notamment amené(e) à :
- développer la relation commerciale avec les prospects et les clients de l’agence et contribuer à la croissance du portefeuille ;
- analyser les besoins des clients, déterminer leur profil d’investisseur et proposer des solutions adaptées à leurs connaissances, leur expérience et leurs objectifs ;
- assurer la mise en place, la gestion administrative et le suivi des portefeuilles clients ;
- effectuer les arbitrages, les réallocations et, le cas échéant, la revente de titres ;
- mettre à jour les données clients, les profils d’investisseur et la composition des portefeuilles ;
- réaliser le reporting périodique des portefeuilles ;
- apporter un conseil patrimonial et successoral en coordination avec les expertises disponibles au sein de Maxel ;
- veiller au respect des obligations de conformité ;
- gérer les arrivées à terme des capitaux de pension ;
- vous tenir informé(e) de l’évolution des marchés, des nouveaux produits et des solutions existantes en placements bancaires et en assurance vie.
Vous intégrerez une structure très horizontale, où vous travaillerez en lien direct avec les associés du bureau et les conseillers financiers des deux autres agences Crelan de Maxel. Vous prendrez des initiatives et travaillerez en toute autonomie.
Vous serez également un point de contact privilégié pour nos clients et nos partenaires bancaires et assureurs.
Que pouvez-vous attendre de nous ?
Chez Maxel, nous privilégions la qualité du conseil à la vente de produits. Vous accompagnez durablement vos clients dans leurs projets patrimoniaux, avec une grande autonomie et le soutien d’une équipe expérimentée.
Nous sommes une structure à taille humaine, proche de ses clients, qui valorise la sécurité, l’autonomie et l’indépendance.
Notre culture d’entreprise repose sur le plaisir de travailler ensemble, le partage des compétences et l’épanouissement de chacun dans un cadre professionnel convivial et motivant.
Vous bénéficierez de formations en interne et auprès de nos nombreux partenaires. Les compagnies d’assurance et la banque Crelan offrent également de belles opportunités de développer continuellement vos compétences.
Le profil que nous recherchons
- Vous disposez de plusieurs années d’expérience dans le conseil en investissements bancaires et/ou en assurance vie.
- Vous maîtrisez les produits financiers, les fonds d’investissement et les assurances vie des branches 21, 23 et 26.
- Vous possédez les agréments PCP requis en banque et investissements ainsi qu’en assurances.
- Vous savez analyser les besoins patrimoniaux de vos clients et leur proposer des solutions sur mesure.
- Vous êtes capable de gérer et de développer un portefeuille de clients de manière autonome.
- Vous vous intéressez aux marchés financiers, à la macroéconomie, à la fiscalité et à l’évolution de la réglementation.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre professionnalisme, votre rigueur, votre sens du conseil et votre capacité à inspirer confiance.
Nous vous offrons
- un package salarial attrayant avec de nombreux avantages extralégaux : assurance groupe, assurance hospitalisation, chèques-repas et réduction sur les produits bancaires et d’assurance ;
- un contrat à durée indéterminée à temps plein, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi ;
- un environnement de travail dynamique et convivial au sein de notre future agence moderne de Wavre.
Pourquoi rejoindre Maxel ?
- une entreprise indépendante, reconnue depuis plus de 26 ans ;
- une clientèle fidèle et patrimoniale ;
- un portefeuille à développer avec un véritable potentiel commercial ;
- une équipe d’experts pluridisciplinaires : juristes, économistes, fiscalistes et spécialistes en assurance ;
- une grande autonomie dans votre fonction ;
- une formation continue de haut niveau ;
- une nouvelle agence moderne à Wavre (nord), actuellement en préparation.
Pour en savoir plus sur nous
Maxel est un prestataire de services actif dans les métiers de l’assurance et de la finance. Nous délivrons du conseil, proposons des solutions globales et accompagnons nos clients dans leurs projets, tant professionnels que privés.
Entreprise à taille humaine, Maxel réunit une équipe d’experts pluridisciplinaires aux compétences complémentaires. Partenaire indépendant et autonome vis-à-vis des compagnies d’assurance et de la banque, Maxel dispose des agréments de courtage en assurance, banque, crédit et placement.
